Conseil en gestion de patrimoine
bâtissez, protégez, transmettez
Bâtissez votre capital (ETF, SCPI), protégez-le via une assurance-vie performante, transmettez-le sereinement grâce à la donation-partage et au démembrement. Nos conseillers en gestion de patrimoine optimisent chaque étape pour sécuriser votre avenir et celui de vos héritiers.
Pourquoi faire appel à un conseiller ?
Optimisation fiscale : impôt sur le revenu, IFI.
Placement diversifié : assurance-vie multisupport, SCPI, private equity.
Préparation retraite : PER individuel, rachats de trimestres.
Transmission sereine : démembrement, donation-partage, clause bénéficiaire optimisée.
Notre méthode en 4 étapes concrètes
Diagnostic patrimonial gratuit (bilan des actifs, passifs, objectifs).
Roadmap personnalisée sous 72 h avec score de rendement/risque.
Mise en place via partenaires agréés : banques privées, assureurs, fintechs.
Suivi annuel avec reporting interactif (tableau de bord Power BI partagé).
Outils & garanties
| Besoin | Outil concret | Bénéfice |
|---|---|---|
| Visualiser vos flux | Prévisiolog (SaaS) | Cash-flow prévisionnel clair |
| Comparer contrats vie | Good Value for Money | Benchmark frais/performance |
| Sécuriser documents | DocuSign | Signature et archivage certifiés |
FAQ
Vos questions sur les placements financiers
Quel est le coût ?
Rémunération au succès : 0,8 % des encours gérés.
Quel Statut ?
Conseillers en investissement financier (CIF) enregistrés à l’ORIAS.
Combien de temps pour un bilan ?
45 minutes en visio ou en agence
Vous accompagner
Vous souhaitez découvrir en quoi je peux vous accompagner dans le développement de votre patrimoine, l’optimisation de votre fiscalité ou la définition de la meilleure stratégie d’investissement en fonction de votre profil ? Répondez simplement à ce quizz.