Conseil en gestion de patrimoine à Toulouse
bâtissez, protégez, transmettez
Toulouse offre un marché immobilier plus accessible (environ 3 600 €/m² en moyenne, jusqu’à 5 000 €/m² au Capitole) mais concentre une forte densité de cadres et ingénieurs de l’aéronautique (Airbus, Safran, Thales) aux revenus élevés et à l’épargne salariale souvent sous-exploitée. Notre conseil en gestion de patrimoine Toulouse s’articule autour de trois axes :
Bâtir un portefeuille diversifié (ETF globaux + SCPI européennes) via le robo-advisor Nalo, piloté selon votre profil de risque.
Protéger vos gains grâce à une assurance-vie « clean share » comparée sur Good Value for Money, et à une clause bénéficiaire optimisée.
Transmettre sereinement avec donation-partage ou démembrement, simulés sur PredictImmo pour anticiper l’IFI.
Prenez rendez-vous : votre bilan patrimonial est offert, réponse sous 24 h.
Bâtir – Protéger – Transmettre
| Axe | Outil concret | Bénéfice |
|---|---|---|
| Bâtir | Plateforme ClubFunding (crowdfunding Toulouse-Tech) | Rendement cible 8 % |
| Protéger | PER individuel Aviva Retraite 2 | Déductibilité IR jusqu’à 10 % revenus, particulièrement utile pour les cadres de l’aéronautique en tranche marginale élevée |
| Transmettre | Pacte Dutreil simulation sur Wimova | Abattement 75 % valeur entreprise familiale |
Méthode
Entretien place du Capitole ou visio (45 min).
Rapport PDF + scoring ESG.
Mise en place contrats (BPI France, assureur Spirica).
Reporting annuel interactif (Notion + Excel live).
FAQ
Vos questions sur les placements financiers
Quel est le coût ?
Rémunération au succès : 0,8 % des encours gérés.
Quel Statut ?
Conseillers en investissement financier (CIF) enregistrés à l’ORIAS.
Combien de temps pour un bilan ?
45 minutes en visio ou en agence
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