Conseil en gestion de patrimoine à Paris
Paris exige une stratégie patrimoniale fine : prix immobiliers élevés, IFI omniprésent, fiscalité mouvante. Notre conseil en gestion de patrimoine Paris s’articule autour de trois axes :
Bâtir un portefeuille diversifié (ETF globaux + SCPI européennes) via le robo-advisor Nalo, piloté selon votre profil de risque.
Protéger vos gains grâce à une assurance-vie « clean share » comparée sur Good Value for Money, et à une clause bénéficiaire optimisée.
Transmettre sereinement avec donation-partage ou démembrement, simulés sur PredictImmo pour anticiper l’IFI.
Prenez rendez-vous : votre bilan patrimonial est offert, réponse sous 24 h.
Pourquoi un CGP à Paris ?
Prix immobiliers élevés & IFI : optimisation via démembrement ou nue-propriété.
Fiscalité mobile-internationale : statut impatrié, non-résident, stock-options.
Accès aux clubs-deal privés de la place Vendôme (private equity, fonds Art).
Nos 3 axes : bâtir, protéger, transmettre
| Axe | Outil concret | Résultat |
|---|---|---|
| Bâtir | Nalo + SCPI européennes (Louve Invest) | Diversification rentable > 6 % |
| Protéger | Assurance-vie « clean share » Linxea Spirit 2 | -30 % de frais courants |
| Transmettre | PredictImmo (simulation IFI/donation) | Droit de donation utilisé à 100 % |
Méthode en 4 étapes
Diagnostic vidéo 45 min – gratuit.
Roadmap PDF sous 72 h (score rendement/risque).
Implémentation partenaire (banque privée, notaire Paris 8ᵉ).
Suivi semestriel sur tableau de bord Power BI partagé.
FAQ
Vos questions sur les placements financiers
Quel est le coût ?
Rémunération au succès : 0,8 % des encours gérés.
Quel Statut ?
Conseillers en investissement financier (CIF) enregistrés à l’ORIAS.
Combien de temps pour un bilan ?
45 minutes en visio ou en agence
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Vous souhaitez découvrir en quoi je peux vous accompagner dans le développement de votre patrimoine, l’optimisation de votre fiscalité ou la définition de la meilleure stratégie d’investissement en fonction de votre profil ? Répondez simplement à ce quizz.