Conseil en gestion de patrimoine à Lyon
Paris exige une stratégie patrimoniale fine : prix immobiliers élevés, IFI omniprésent, fiscalité mouvante. Notre conseil en gestion de patrimoine Lyon s’articule autour de trois axes :
Bâtir un portefeuille diversifié (ETF globaux + SCPI européennes) via le robo-advisor Nalo, piloté selon votre profil de risque.
Protéger vos gains grâce à une assurance-vie « clean share » comparée sur Good Value for Money, et à une clause bénéficiaire optimisée.
Transmettre sereinement avec donation-partage ou démembrement, simulés sur PredictImmo pour anticiper l’IFI.
Prenez rendez-vous : votre bilan patrimonial est offert, réponse sous 24 h.
Bâtir – Protéger – Transmettre
| Axe | Outil concret | Bénéfice |
|---|---|---|
| Bâtir | Plateforme ClubFunding (crowdfunding Lyon-Tech) | Rendement cible 8 % |
| Protéger | PER individuel Aviva Retraite 2 | Déductibilité IR jusqu’à 10 % revenus |
| Transmettre | Pacte Dutreil simulation sur Wimova | Abattement 75 % valeur entreprise familiale |
Méthode
Entretien quai Perrache ou visio (45 min).
Rapport PDF + scoring ESG.
Mise en place contrats (BPI France, assureur Spirica).
Reporting annuel interactif (Notion + Excel live).
FAQ
Vos questions sur les placements financiers
Quel est le coût ?
Rémunération au succès : 0,8 % des encours gérés.
Quel Statut ?
Conseillers en investissement financier (CIF) enregistrés à l’ORIAS.
Combien de temps pour un bilan ?
45 minutes en visio ou en agence
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Vous accompagner
Vous souhaitez découvrir en quoi je peux vous accompagner dans le développement de votre patrimoine, l’optimisation de votre fiscalité ou la définition de la meilleure stratégie d’investissement en fonction de votre profil ? Répondez simplement à ce quizz.