Conseil en gestion de patrimoine à Lyon
bâtissez, protégez, transmettez
Lyon affiche un prix immobilier moyen proche de 4 600 €/m², dépassant 6 000 €/m² sur la Presqu’île, et bénéficie d’un écosystème économique parmi les plus dynamiques de France (biotech, numérique, French Tech) qui pousse de nombreux cadres et dirigeants au-dessus du seuil de l’IFI. Notre conseil en gestion de patrimoine Lyon s’articule autour de trois axes :
Bâtir un portefeuille diversifié (ETF globaux + SCPI européennes) via le robo-advisor Nalo, piloté selon votre profil de risque.
Protéger vos gains grâce à une assurance-vie « clean share » comparée sur Good Value for Money, et à une clause bénéficiaire optimisée.
Transmettre sereinement avec donation-partage ou démembrement, simulés sur PredictImmo pour anticiper l’IFI.
Prenez rendez-vous : votre bilan patrimonial est offert, réponse sous 24 h.
Bâtir – Protéger – Transmettre
| Axe | Outil concret | Bénéfice |
|---|---|---|
| Bâtir | Plateforme ClubFunding (crowdfunding Lyon-Tech) | Rendement cible 8 %, porté par l’écosystème French Tech lyonnais |
| Protéger | PER individuel Aviva Retraite 2 | Déductibilité IR jusqu’à 10 % revenus |
| Transmettre | Pacte Dutreil simulation sur Wimova | Abattement 75 % valeur entreprise familiale |
Méthode
Entretien quai Perrache ou visio (45 min).
Rapport PDF + scoring ESG.
Mise en place contrats (BPI France, assureur Spirica).
Reporting annuel interactif (Notion + Excel live).
FAQ
Vos questions sur les placements financiers
Quel est le coût ?
Rémunération au succès : 0,8 % des encours gérés.
Quel Statut ?
Conseillers en investissement financier (CIF) enregistrés à l’ORIAS.
Combien de temps pour un bilan ?
45 minutes en visio ou en agence
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