Conseil en gestion de patrimoine à Bordeaux
bâtissez, protégez, transmettez
Bordeaux affiche un prix immobilier moyen proche de 4 500 €/m², dépassant 5 000 €/m² dans les Chartrons ou aux Quinconces, et conjugue marché résidentiel tendu et patrimoine viticole souvent transmis sur plusieurs générations. Notre conseil en gestion de patrimoine Bordeaux s’articule autour de trois axes :
Bâtir un portefeuille diversifié (ETF globaux + SCPI européennes) via le robo-advisor Nalo, piloté selon votre profil de risque.
Protéger vos gains grâce à une assurance-vie « clean share » comparée sur Good Value for Money, et à une clause bénéficiaire optimisée.
Transmettre sereinement avec donation-partage ou démembrement, simulés sur PredictImmo pour anticiper l’IFI.
Prenez rendez-vous : votre bilan patrimonial est offert, réponse sous 24 h.
Bâtir – Protéger – Transmettre
| Axe | Outil concret | Bénéfice |
|---|---|---|
| Bâtir | Plateforme ClubFunding (crowdfunding Bordeaux-Tech) | Rendement cible 8 % |
| Protéger | PER individuel Aviva Retraite 2 | Déductibilité IR jusqu’à 10 % revenus |
| Transmettre | Pacte Dutreil simulation sur Wimova | Abattement 75 % valeur entreprise familiale, exploitations viticoles incluses, exploitations viticoles incluses |
Méthode
Entretien place de la Bourse ou visio (45 min).
Rapport PDF + scoring ESG.
Mise en place contrats (BPI France, assureur Spirica).
Reporting annuel interactif (Notion + Excel live).
FAQ
Vos questions sur les placements financiers
Quel est le coût ?
Rémunération au succès : 0,8 % des encours gérés.
Quel Statut ?
Conseillers en investissement financier (CIF) enregistrés à l’ORIAS.
Combien de temps pour un bilan ?
45 minutes en visio ou en agence
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