Cabinet en gestion de patrimoine à Aix-en-Provence
Aix-en-Provence concentre un patrimoine immobilier parmi les plus élevés de PACA, une fiscalité IFI fréquente et une clientele de dirigeants et professions libérales. Notre cabinet en gestion de patrimoine Aix-en-Provence s’articule autour de trois axes :
- Bâtir un portefeuille adapté au marché aixois : arbitrage entre SCPI régionales, ETF diversifiés et investissement locatif Denormandie centre-ville.
- Protéger votre capital face à l’IFI grâce à un démembrement de propriété ou un montage SCI familiale adapté à votre situation.
- Transmettre dans un cadre optimisé : donation-partage, pacte Dutreil pour les chefs d’entreprise, assurance-vie clause bénéficiaire démémembrée.
Prenez rendez-vous : votre bilan patrimonial est offert, réponse sous 24 h.
Bâtir – Protéger – Transmettre
| Axe | Outil concret | Bénéfice |
|---|---|---|
| Bâtir | SCPI Corum Origin + ETF MSCI World | Rendement cible 6–8 % |
| Protéger | SCI IS + démembrement | Réduction IFI jusqu’à 30 % |
| Transmettre | Pacte Dutreil + donation-partage | Exonération 75 % droits succession |